أسس وإدارة الاستثمار

الهدف العام للبرنامج:

تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال الاستثمار وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة. تشمل الدورة تعلم الأسس النظرية والعملية لاستثمار الأموال في الأسواق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة المخاطر وتحقيق العوائد المستدامة و تمكين المشاركين من تحليل الفرص الاستثمارية وتقييمها بشكل صحيح، وفهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة في بيئات السوق المتنوعة.

محاور البرنامج:

• مفهوم الاستثمار وأهدافه
• أنواع الاستثمارات (الأسهم، السندات، العقارات، الصناديق الاستثمارية، إلخ)
• الفرق بين الادخار والاستثمار
• أنواع الأسواق المالية (الأسواق الأولية والثانوية)
• كيفية عمل الأسواق المالية
• العوامل المؤثرة في الأسواق المالية
• الأسهم والسندات
• الصناديق الاستثمارية
• العقارات والاستثمار البديل
• التحليل الأساسي (دراسة البيانات المالية للشركات)
• التحليل الفني (دراسة حركة الأسعار والاتجاهات السوقية)
• مفهوم المخاطر وأهمية إدارتها
• تقنيات التحوط وتوزيع المحفظة
• أدوات تقليل المخاطر (التنويع، التأمين، إلخ)
• استراتيجيات طويلة الأجل وقصيرة الأجل
• استراتيجيات استثمار القيمة والنمو
• استراتيجيات السوق الصاعدة والهابطة
• بناء وتنظيم المحفظة الاستثمارية
• تقييم الأداء وتحقيق الأهداف
• كيفية تعديل المحفظة وفقاً للتغيرات في السوق
• الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
• العملات الرقمية والمستقبل المالي
• استثمار في الأسواق الناشئة
• القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار
• كيفية حساب الضرائب على العوائد الاستثمارية

الأهداف التفصيلية للبرنامج:

• تعريف وتوضيح الفرق بين الادخار والاستثمار.
• فهم أهمية الاستثمار وأهدافه في تحقيق العوائد المالية وتحقيق الأمان المالي الشخصي أو المؤسسي.
• التعرف على مختلف أنواع الاستثمارات (الأسهم، السندات، العقارات، الأدوات المالية الأخرى) ومزايا وعيوب كل نوع
• فهم كيفية عمل الأسواق المالية (الأسواق الأولية والثانوية).
• التعرف على الأدوات المالية الأساسية مثل الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية والعقارات.
• القدرة على التمييز بين الأسواق المختلفة (الأسواق المحلية والدولية).
• تعلم كيفية استخدام التحليل الأساسي لتقييم الشركات والفرص الاستثمارية.
• التعرف على أدوات التحليل الفني لفهم حركة الأسعار وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
• القدرة على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.
• فهم مفهوم المخاطر وأهمية إدارتها في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
• تعلم استراتيجيات لتقليل المخاطر مثل التنويع، والتحوط، واستخدام الأدوات المالية المناسبة.
• القدرة على بناء محفظة استثمارية متوازنة تناسب الأهداف المالية والمخاطر المقبولة.
• معرفة استراتيجيات الاستثمار المختلفة مثل استثمار القيمة والنمو، واستثمار الدخل، والاستثمار طويل الأجل.
• تحديد الاستراتيجيات الأنسب للمستثمرين في ظل ظروف السوق المختلفة (الصاعدة أو الهابطة).
• فهم أساليب التحليل المتقدم لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
• تعلم كيفية بناء محفظة استثمارية متنوعة تستهدف تحقيق عوائد جيدة مع إدارة المخاطر.
• فهم كيفية تقييم أداء المحفظة الاستثمارية باستخدام مؤشرات الأداء مثل العائد على الاستثمار (ROI) والمخاطر (الانحراف المعياري).
• القدرة على تعديل المحفظة بناءً على التغيرات في الأسواق أو الأهداف الاستثمارية.
• التعرف على الاتجاهات المستقبلية في عالم الاستثمار، مثل الاستثمار في التقنيات الحديثة والابتكار.
• فهم تأثير العملات الرقمية مثل البيتكوين على الأسواق المالية العالمية.
• معرفة الفرص والتحديات التي توفرها الأسواق الناشئة وفرص الاستثمار فيها.
• فهم القوانين واللوائح القانونية التي تؤثر على الاستثمار والأدوات المالية.
• تعلم كيفية حساب الضرائب على العوائد الاستثمارية وكيفية الالتزام بالمتطلبات القانونية والضريبية.
• التعرف على التحديات القانونية التي قد يواجهها المستثمرون وكيفية التغلب عليها.
• تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة استنادًا إلى تحليل دقيق للبيانات والأدوات المالية.
• القدرة على التفاعل مع تقلبات الأسواق المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية.
• تحسين الفهم حول كيفية استخدام البيانات والمعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.